Der Total Value Locked (TVL) in DeFi auf Solana und BNB Chain ist im vergangenen Jahr stark gesunken. DeFi auf anderen Layer-1-Ketten wie Terra und Fantom hat sich viel besser entwickelt.
DeFi auf alternativen Layer-1-Netzwerken
TVL in DeFi ist in den letzten Monaten zurückgegangen. Laut Daten von Defi Llama gibt es jetzt 209,5 Milliarden US-Dollar an TVLs in DeFis, verglichen mit einem Höchststand von 255 Milliarden US-Dollar im Dezember 2021, als der Kryptomarkt einen massiven Rückgang der Vermögenswerte verzeichnete.
TVL in DeFi | Quelle: Defi Llama
Ethereum, die weltweit größte Smart-Contract-Blockchain, hält etwa 115 Milliarden US-Dollar an digitalen Vermögenswerten in Hunderten von DeFi-Anwendungen, was einem Rückgang von 30 % gegenüber 163 US-Dollar im letzten Monat entspricht. November 2021, wenn ETH auf einem Allzeithoch gehandelt wird (ATH). Die Verlagerung von TVL auf die sogenannte „Alternative Layer-1“-Blockchain, die um den Marktanteil von Ethereum konkurriert, hat einen großen Unterschied gemacht.
Während einige Netzwerke in den letzten Monaten TVL-Rückgänge in ihrem DeFi-Ökosystem verzeichneten, sind andere erfolgreich. Unter schwierigen Marktbedingungen bleibt Ethereum das Herzstück von DeFi.
Die BNB-Kette und Solana DeFi erzielten Erfolge
Es wird angenommen, dass BNB Chain, früher bekannt als Binance Smart Chain, das erste alternative Layer-1-Netzwerk ist, das heftig mit Ethereum konkurriert, da es Ende 2020 an Dynamik gewinnt. Anfang 2021 gewann die von Binance betriebene Kette an Popularität, als die Gasgebühren auf Ethereum in die Höhe schossen , was viele DeFi-Enthusiasten in die Flucht schlägt. Von Januar bis Mai 2021 schoss TVL auf der BNB-Kette von 124 Millionen Dollar auf 31 Milliarden Dollar in die Höhe.
Im Mai 2021 kam es jedoch zu einem starken Rückgang des Kryptomarktes. DeFi auf der BNB-Kette ist ebenfalls um fast 60 % gesunken, wobei TVL derzeit bei 12,39 Milliarden US-Dollar liegt.
Es gibt eine Reihe von Faktoren, die den Rückgang erklären könnten, darunter die Konzentration von BNB Chain, mangelnde Innovation und die große Anzahl von Angriffen auf das Netzwerk. BNB Chain ist ein Klon von Ethereum, aber viel zentraler mit nur 21 Validatoren. Das hat möglicherweise Ethereum DeFi-Mainstreams wie Aave und Curve daran gehindert, trotz der offensichtlichen Schritte in Richtung einer Multi-Chain-Zukunft im Netzwerk übernommen zu werden. Die BNB-Kette wurde auch von zahlreichen Hacks und Rug Pulls geplagt, die ihren Ruf als vertrauenswürdiges DeFi-Ökosystem beschädigt haben. Die BNB Chain bleibt jedoch in Bezug auf TVL unter den drei besten Layer-1-Blockchains, vor allem dank der großen Menge an Liquidität, die in Apps wie PancakeSwap, Venus, Alpaca und Ellipsis Finance gebunden ist.
Auch Solana wurde in den letzten Monaten hart getroffen. Im Gegensatz zu vielen anderen Ethereum-Konkurrenten ist Solana nicht mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) kompatibel, die zum Ausbruch von 2021 beigetragen hat. Allerdings ist SOL jetzt 60 % niedriger als ATH und die Liquidität ist begrenzt. Auch die Sperren in Solana DeFi sind seit mehreren Monaten rückläufig. TVL auf Solana ist von einem Höchststand von 14,9 Milliarden US-Dollar im Dezember 2021 auf heute 7,31 Milliarden US-Dollar gefallen, was einem Rückgang von mehr als 50 % entspricht. Solanas Flaggschiff-DeFi-Protokolle wie Sabre, Raydium und Serum haben in den letzten Monaten alle einen starken Rückgang erlebt.
Das Solana-Ökosystem erlebte im Februar auch einen großen Rückschlag, als Wormhole, eine Solana-DeFi-Brücke zu Ethereum und anderen Layer-1-Netzwerken, für 322 Millionen US-Dollar gehackt wurde. Das Solana-Netzwerk hat auch mit eigenen Problemen zu kämpfen, die durch wiederholte Spam-Probleme verursacht wurden, die viele Male zu Netzwerküberlastungen geführt haben. Solana sagte, dass sie daran arbeiten, das Problem zu beheben.
Während Solana die meisten anderen Krypto-Assets im Jahr 2021 übertrifft, deuten die jüngsten Entwicklungen darauf hin, dass sein DeFi-Ökosystem hinterherhinkt.
Terra und Fantom explodieren
Während einige Layer-1-Netzwerke Schwierigkeiten hatten, TVL in ihrem DeFi-Ökosystem aufrechtzuerhalten, haben sich andere als widerstandsfähig erwiesen. TVL auf Terra liegt derzeit bei einem ATH von 23,51 Milliarden US-Dollar, was etwa 11 % des DeFi-Raums entspricht. Das DeFi-Ökosystem von Terra hat eine Reihe von Produkten, die sich von denen auf Ethereum unterscheiden. Sein Flaggschiff-Protokoll, Anchor, hat mit über 11,5 Milliarden US-Dollar, die in Kredit- und Kreditpools gebunden sind, den höchsten Wert. Andere große Apps wie Astroport und Mirror Protocol haben selbst in einem rückläufigen Markt Nutzer angezogen.
Während der gesamte Kryptomarkt Anfang des Jahres Probleme hatte, war der Januar ein guter Monat für DeFi auf Fantom. Selbst als FTM an Wert zunahm, wuchs TVL im Fantom-Netzwerk von 4,9 Milliarden US-Dollar auf 12,8 Milliarden US-Dollar. Damals war ein Großteil des Netzwerkwerts von Fantom in Daniele Sestagallis Abracadabra Finance gebunden, einem Stablecoin- und algorithmischen Kreditprotokoll, das als innovatives „DeFi 2.0“-Projekt angepriesen wurde. Abracadabra litt, als Wonderland, ein weiteres von Sestagalli gebautes Projekt, einer großen Kontroverse ausgesetzt war, nachdem sein Finanzmanager als ehemaliger Sträfling abgesetzt worden war. Als die Liquidität aus den Abracadbra-Pools zunahm, verzeichnete Fantom einen Rückgang seiner TVL und fiel im Februar 2022 von 12,8 Milliarden US-Dollar auf 7 Milliarden US-Dollar.
Im Februar wurde jedoch auch Solidly gestartet, ein mit Spannung erwartetes Projekt des hoch angesehenen DeFi-Erbauers Andre Cronje. Der Start half bei der Wiederherstellung von Fantoms TVL, das teilweise dank seiner innovativen Tokenomik gesperrt war. Solidly ist ein sich erholendes DeFi-Protokoll, das ein Abstimmungs-Hinterlegungssystem ähnlich dem von Curve verwendet. Als Cronje ankündigte, dass nur Fantom-Protokolle für den Solidly-Token-Airdrop infrage kamen, stieg die Netzwerknutzung sprunghaft an. Solidly hat im Netzwerk Geld im Wert von 2,3 Milliarden US-Dollar gesammelt, wobei große fantom-native Apps wie SpookySwap und Geist von der Einführung profitieren. TVL auf Fantom liegt derzeit bei 11,65 Milliarden US-Dollar, etwa 7 % niedriger als beim vorherigen ATH.
Die Zukunft für DeFi
Inmitten des marktweiten Rückgangs und des wachsenden Interesses an anderen Bereichen wie NFT fragen sich aktive Krypto-Benutzer seit langem, was als nächstes für DeFi passieren wird. Governance-Token für frühe DeFi-Projekte wie Synthetix und Uniswap haben in den letzten Wochen Jahrestiefststände erreicht und tendieren im Laufe des Jahres 2021 gegenüber Ethereum nach unten. Die Gewinne sind auch für viele DeFi-Protokolle rückläufig, da der Markt fiel. Da der DeFi-Raum jedoch immer noch über Hunderte von Milliarden Dollar an Liquidität und das enorme Versprechen der Technologie verfügt, gibt es guten Grund zu der Annahme, dass er trotz seiner starken Präsenz im Internet wieder gedeihen wird. alle wichtigen Layer1-Netzwerke oder nur 1-2 Ökosysteme.
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Herr Lehrer
Laut CryptoBriefing
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