Die DeFi-Aktivität schrumpft, während die BTC- und ETH-Preise fallen. Der NFT-Markt wächst jedoch schneller denn je.
Laut Footprint Analytics konnte die TVL von DeFi die 300-Milliarden-Dollar-Marke nicht durchbrechen, stattdessen fiel der Markt auf 204,79 Milliarden Dollar und verlor im Monatsvergleich 22 % seines Wertes. BTC und ETH stürzten weiter ab, während das Handelsvolumen auf dem NFT-Markt mit einem Plus von 239 % ein neues Januar-Hoch erreichte.
BTC und ETH kollabieren, große Protokolle liquidierten 425 Millionen Dollar
Der BTC-Preis fiel im Januar um 17,3 % von 46.472 $ auf 38.430 $ ETH fiel um 27,4 % von 3.695,6 $ auf 2.684,75 $ mit dem höchsten täglichen Handelsvolumen für den Monat von 29,31 Milliarden $. USD.
Am 22. markierte das Duo BTC und ETH den niedrigsten Stand seit September 2021.
Der Preisverfall wurde hauptsächlich durch politische Ankündigungen verschiedener Länder beeinflusst, darunter die Verschärfung der Geldpolitik durch die Federal Reserve, der Vorschlag der russischen Zentralbank, die Verwendung von Kryptowährungen zu verbieten, Pakistans Verbot von Kryptowährungen und die strengen Regulierungsverbote anderer Länder BTC, datiertes Mining und Trading bis hin zu Online-Werbung.
BTC-Preis & Volumen | Quelle: Footprint Analytics
ETH Preis & Volumen | Quelle: Footprint Analytics
Als der Preis von BTC und ETH fiel, lösten führende Kreditprotokolle wie AAVE, Compound und MakerDAO um den 7. und 21. Januar herum massive Liquidationen aus, wobei 425 Millionen Dollar vom Markt verschwanden.
Menge an BTC, die über Protokolle hinweg liquidiert wurde | Quelle: Footprint Analytics
Menge an ETH, die über Protokolle hinweg liquidiert wurde | Quelle: Footprint Analytics
Der Gesamtwert der gesperrten Vermögenswerte (TVL) auf DeFi ist im Vergleich zum Vormonat um 22 % gesunken
Aufgrund des allgemeinen Rückgangs des Kryptomarktes fiel TVL im Januar um 22 % von 264,22 Milliarden US-Dollar auf 204,79 Milliarden US-Dollar im Monatsvergleich. Die TVL von Bridge-Projekten stieg um 30 %, trug aber nicht viel zum Gesamtanstieg der DeFi-TVL bei, da dieses Verhältnis zu gering ist.
TVL auf dem DeFi-Markt | Quelle: Footprint Analytics
TVL-Marktanteil im DeFi-Markt | Quelle: Footprint Analytics
TVL auf der Fantom-Blockchain erreicht Rekordhöhen
Blockchains sind alle wettbewerbsfähig und jede hat ihre eigene Art, den Markt zu erobern. Im Januar überholte Terra TVL BSC auf dem zweiten Platz. Bis Ende des Monats erholte sich BSC jedoch auf den zweiten Platz.
TVL auf Binance, Terra, Fantom | Quelle: Footprint Analytics
Fantoms TVL erreichte ATH am 25. Januar und erreichte 8,9 Milliarden US-Dollar mit einer Wachstumsrate von 93 %, übertraf damit Avalanche (8,62 Milliarden US-Dollar), Solana (8,07 Milliarden US-Dollar) und Polygon (4,67 Milliarden US-Dollar) und erreichte die Top 4.
Marktanteil von TVL auf Blockchains | Quelle: Footprint Analytics
Gründe für Fantoms, TVL, ATH zu erreichen:
- Fantom ist eine Alternative, die schneller (1-2 Sekunden pro Transaktion) und viel billiger (ca. 1 $ für 10 Millionen Transaktionen) als Ethereum ist.
- Fantom verfügt über ein reichhaltiges Ökosystem mit Landwirtschafts-, DEX- und Kreditprojekten, die mehr als 23 % des Ökosystems ausmachen, wobei Scream und SpookySwap das größte Wachstum in TVL beisteuern.
- Scream unterstützt das Einzahlen und Verleihen von WBTC, WETH, WFTM, DAI, USDC, fUSDT für mehr Liquidität.
- SpookySwap bietet über 100 % APY, um mehr Benutzer anzuziehen.
Die Kurve geht weiter nach oben
Curve ist die führende DeFi-Plattform von TVL, die sich auf den Handel mit Stablecoins konzentriert. Der Rückgang des BTC-Preises schickte andere Kryptowährungen wie ETH nach unten, hatte aber relativ wenig Einfluss auf die Preise von Stablecoins wie USDT und USDC.
Die Top 5 TVL-Positionen sind berühmte Projekte wie Maker DAO, AAVE und Convex Finance.
TVL von DeFi-Protokollen | Quelle: Footprint Analytics
Das monatliche NFT-Nutzungsvolumen erreicht mit 8,52 Milliarden US-Dollar ein Rekordhoch, ein Anstieg um 239 %
Da der Token-Preis aufgrund des regulatorischen Umfelds gefallen ist, ist spekulatives Kapital in NFT-Sammlungen, Spiele und Kunst geflossen. Dies hat zu einer starken Aktivität im NFT-Bereich geführt, wobei das Handelsvolumen einen neuen Höchststand von 8,52 Milliarden US-Dollar erreichte.
Monatliches Handelsvolumen des NFT-Marktes | Quelle: Footprint Analytics
Meebits verzeichnete zwischen dem 11. und 21. Januar einen Anstieg der Transaktionen zwischen 200 und 350 Millionen US-Dollar. Meebits ist ein virtuelles 3D-Weltspiel, das von Larva Labs, dem Entwicklungsteam von Cryptopunks, entwickelt wurde. Das am zweithäufigsten gehandelte NFT-Projekt ist Terraforms und das am dritthäufigsten gehandelte Projekt ist Loot.
Top 10 NFT-Projekte nach Handelsvolumen im Januar | Quelle: Footprint Analytics
Beliebte NFT-Sammlerstücke wie Bored Ape Yacht Club, Cryptopunks, Art Blocks und Axie Infinity haben ein relativ stabiles tägliches Handelsvolumen.
Das monatliche Investitionsvolumen ist im Vergleich zum Vormonat um 38 % gesunken
Die Anzahl der Investitionen ist im Januar im Vergleich zum Vormonat um 55 % gesunken, und der investierte Betrag ist um 38 % gesunken. Nach Anlagesektor verzeichnete DeFi im Vergleich zum Dezember den geringsten Rückgang, während NFT und Web3 mit 66 % bzw. 70 % die höchsten Rückgänge verzeichneten.
Monatliche Anlagetrends | Quelle: Footprint Analytics
Monatliche Anlagetrends nach Kategorie | Quelle: Footprint Analytics
Daraus schließen
Beeinflusst von neuen Vorschlägen, Vorschriften und Richtlinien geriet der Kryptomarkt im Januar in eine Rezession. Die Preise für Mainstream-Kryptowährungen fielen, wobei BTC und ETH ihre niedrigsten Tiefststände seit September 2021 erreichten. Die TVL von DeFi ist um 21 % gegenüber dem Vormonat gesunken, was eine starke Korrelation mit den größten Token zeigt.
Der Rückgang des ETH-Preises trug jedoch zum NFT-Handel bei, was dazu führte, dass spekulatives Kapital in den NFT-Markt und in Sammlungen, Kunst und Spiele floss.
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